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　　全国武术冠军高岗（吴京 饰）随一只京剧团赴港表演，期间高岗矫健的身手引起地下黑拳组织者豪哥的注意，豪哥邀请高岗参加黑拳，但被其拒绝。高岗与剧团中的少女小田（杨爱瑾 饰）交好，但困窘的生活状况令高岗

　　解放前，黄土高原上的阎家寨以炮仗出名，这里制作的炮仗经销全国。阎家寨里居住着宋、阎两族人，两族人之间一直就摩擦不断，由于閻姓掌握着这里炮仗生意，所以在阎族人在这里还是稍占上风。这天，宋东升（陈豪

解放前，黄土高原上的阎家寨以炮仗出名，这里制作的炮仗经销全国。阎家寨里居住着宋、阎两族人，两族人之间一直就摩擦不断，由于閻姓掌握着这里炮仗生意，所以在阎族人在这里还是稍占上风。这天，宋东升（陈豪 饰）

户部郎中齐学仁为官刚正不阿、一直不肯同流合污，幕后黑手连同他的上司户部侍郎柴毅一起栽赃嫁祸，令到银库里巨额白银不已而非，齐家一家被收监问斩。幸好义仆舍身从监房里换出了学仁的儿子齐百川（陈豪 饰），齐家

　　户部郎中齐学仁为官刚正不阿、一直不肯同流合污，幕后黑手连同他的上司户部侍郎柴毅一起栽赃嫁祸，令到银库里巨额白银不已而非，齐家一家被收监问斩。幸好义仆舍身从监房里换出了学仁的儿子齐百川（陈豪 饰），

　　电影由三个短片组成。　　《鬼邻》：怡珍（刘心悠 饰）和男友阿祖（郭品超 饰）分手后回到了台北，尽管是怡珍执意要离开，但阿祖依然表示愿意等她回来。可是，当怡珍后悔想要复合之时却发现，阿祖的身边早已经

　　当了八年卧底探员的海生（张家辉饰）成功逮捕犯罪分子Dark哥（吴镇宇饰），心想到终于可以摆脱卧底生活，海生感到生活又恢复了光明。　　可是，事情却不是海生想的那样美好。复职的颁奖仪式草草了事，同事对